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    龍頭|黑色家電悄然崛起 海信電器成龍頭
    12年10月28日

           本周指數結束持續上攻轉入調整整固階段。藍籌和題材股雖然輪番上漲,但持續性較差。周初,“兩會”議題(水利建設、農林牧漁)、房地產復蘇受益(家電、鋼 鐵、水泥)、大宗商品價格上漲(有色、煤炭石油)、行業回暖(電子支付、電子信息)都短暫成為市場投資熱點。從行業成長的角度看,黑色家電今后出現持續性 行情的可能性較大。

      事實上,家電板塊自從去年三季度開始出現“黑強白弱”的局面。本輪反彈中,黑色家電強勢依舊,漲幅明顯超過家電股的平均水平。 2月份,彩電板塊的月漲幅達到24%,超越板塊平均漲幅約8個百分點,緊隨其后的洗衣機漲幅為20%,冰箱和空調板塊的漲幅分別為15.60%和 11.03%,在細分行業中漲幅落后。

      黑色家電近期表現強勢主要受多重因素影響,房地產行業的局部放松預期和行業政策推出是短期上漲的催化劑。行業競爭環境改善、更新換代和智能電視催生新需求構成行業中長期利好。

      上周房地產股的暴漲體現了市場憧憬地產行業的局部放松的預期,地產復蘇自然會拉動家電的需求。板塊輪漲的效應吸引短線博弈資金流入,推動家電股價上漲。 2月25日,工信部發布了《數字電視與數字家庭產業“十二五”規劃》,明確提出,到2015年,以數字電視和數字家庭為主的視聽產業銷售產值要比2010 年翻番,達到2萬億元,同時,培育2-3個具有國際競爭力、年銷售收入突破千億元的領軍企業。在競爭年銷售突破千億元的領軍企業中,目前大型國產電視機生 產廠商海信、長虹都有這個潛力。長虹戰略規劃是在2013年實現營收過千億。國產電視機龍頭海信集團2011年銷售收入716億元,與千億級別企業相差不 大,其旗下上市公司海信電器2011年的銷售收入預計為247億元。

      其次,行業生存環境得到極大改善。全球液晶面板價格持續兩年的深度調整, 讓彩電企業采購面板感到了前所未有的輕松。日本電視巨頭巨虧導致的全球撤退也讓國產平板在本土市場擁有了絕對優勢。電視機龐大的更新需求和保有量的進一步 提升支撐行業的長期需求增長。3.2億臺CRT電視存量有待更新,受益于2015年模擬信號關閉,未來三年更新有望加速。

      最后,電腦在家庭當 中使用比率的上升已經威脅到電視的使用比率,智能化開發自然成為非常必要的取向。以谷歌和蘋果公司為首的IT企業進軍電視業,帶來電視業尤其是電視內容及 其觀看人群、觀看習慣等方面的革命性變化。蘋果電視的推出不但加速了消費者對智能電視的認知,更讓人聯想其在手機、平板電腦上的革命性會顛覆傳統電視機。 行業競爭格局由此可能會發生巨大變化。智能化電視已成為新一輪行業競爭關鍵,電視產業已經掀開了一場“智能化”浪潮。行業內各公司都在積極增加對智能化產 品的投入和開發力度。業內預計智能電視在今年下半年會有快速放量,并且與LED電視相比,智能電視替代作用更為顯著。

      在涉及電視整機生產的海 信電器、四川長虹、深康佳A、TCL(000100)四家公司中,最值得關注的是海信電器,公司作為布局LED較早的龍頭公司,LED電視零售量占有率達 到21.38%,持續保持第一位,并領先第二名超過5個百分點。公司1月份繼續在3D以及智能電視銷售市占率領先國內同行,其毛利率超過同行將得到保持, 預期2012年1季度業績同比增速約40%。公司LED液晶電視的毛利率較高,電視機業務在主營業務收入中占比超過九成,較其他公司更大程度上受益行業升 級帶來的增長。

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